Notre métier
Vos enjeux
Vous êtes le moteur de votre entreprise, mais votre quotidien ne vous laisse que peu de « Reppi « face à des règles en constante évolution. Vos priorités : protéger vos proches des imprévus, maîtriser une pression fiscale souvent lourde, réveiller une trésorerie dormante et préparer stratégiquement votre retraite.
Notre solution
Notre métier consiste à comprendre votre situation de départ et vous proposer la meilleur stratégie et plannification pour vous et votre entreprise.
Nous déployons des stratégies indépendantes en prévoyance, ingénierie sociale et investissements financiers pour maximiser la performance et la sécurité de vos actifs.
Une approche globale, allant de l’audit de vos risques à la mise en œuvre d’actions concrètes.
Solidité
Une décénie de confiance
Bâtie sur des fondations inébranlables
Années d’expérience
Au service de vos intérets
Chefs d’entreprises Clients et satisfaits
Une communauté qui nous fait confiance chaque jour
Compagnies partenaires
Une architecture ouverte, il y a forcément une solution produit faite pour vous, et nous l’avons.
Expertise
Notre équipe
Engagé à votre service
Julien HEINTZ
Fondateur
20 ans d’expérience en gestion de patrimoine et stratégie financière
Delphine BAUDRY
Responsable Secteur Vendée
Investit de longue date dans l’entreprenariat vendéen
Nathalie WASMER
Assitante Contrat individuel Prévoyance, Mutuel
Lolyta LAURET
Assitante Contrat Collectif, Epargne et Retraite
Avantages
Ce qui nous distingue
Indépendence totale dans nos recommandations
01.
Conseil sans entraves
Aucun lien avec les assureurs nous limite, nous travaillons également sur mission de conseil indépendante
02.
Stratégies adaptées à vous
Vous amener à vos objectifs, vous projeter et préparer à votre parcours de vie et d’entrepreneurs
03.
Nous sommes entrepreneurs comme vous
Nous serons encore la à vos cotés dans 20 ans